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发稿时间:2019-05-25 11:14 来源:博雅连环夺 阅读量:472
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博雅连环夺博雅连环夺博雅连环夺 中邮证券指出,市场当前处于存量博弈的阶段,成交量出现明显的萎缩,注意把握板块轮动。短期来看:可适当关注以医药、大消费等白马 蓝筹为代表的防御性板块和以国产软件、云计算、人工智能、信息安全为代表的科技成长股;中期仍存在磨底或探底的可能性;长期来看,A 股处于估值底部区域,“政策底”已基本明确。 11月初称不再发表iPhone的销售数字,又遭爆料对中国供应商砍单,三星已经连续两个季度出货量同比跌10%以上。即使华为、小米等中国品牌继续扩张,也无力扭转整体需求的下跌。Strategy Analytics研究数据显示,全球第三季度的智能手机出货量同比跌8%,连续四个季度下滑,四季度预计进一步下滑2%。 “手机进入存量市场,投资机会在规格提升,但更多竞争者会进入,价格的压力会增加,”复华中国新经济A股基金经理徐百毅在采访中表示,“若没有新的创新应用,手机供应链长期还是面临估值下修。暂时不会再考虑投资手机股。” 自去年底出清了大部分手机供应链股票后,年中他又出清了舜宇光学科技。 彭博综合分析师预测得出,两岸12支包含鸿海在内的手机股2018年全年净利润平均料减4.1%,去年增长44%;营收平均增速也降至10.4%,低于2017年的29%。除了几支台股2018年净利料有小幅改善之外,香港手机股的平均盈利料有大幅衰退,A股公司的业绩增长则有明显放缓。 15日的报告称,担忧近期iPhone供应链下调订单只是第一波市场冲击,如果明年iPhone没有诱人新功能,苹果订单疲弱可能成为新常态;报告并称,第三季内地智能手机出货同比衰退达两位数百分比,且料持续走软至第四季。中金公司21日的报告指出,受新兴市场汇率波动及苹果新机的高价策略,2018年第四季度和2019年第一季度全行业盈利增速面临挑战,报告并下调了小米集团2018-2020年的盈利和手机出货量预测。 手机需求萎缩,像苹果这样的巨头或许还能通过提升售价、向软件服务转型来维持利润的增长,供应商却没有退路。如果苹果削減零組件订单或延迟发货,将造成供应商积压更多库存。彭博行业研究分析师Woo Jin Ho认为,供应商比苹果更依赖iPhone销量。 尽管苹果股价已经自10月的记录高点有所回调,2018年以来仍上涨4.5%;相比之下,两岸12支手机股全部下跌,平均跌幅逾30%,表现最差的为瑞声科技,至今跌约六成。 广发证券(香港)分析师蒲得宇称,近来包括瑞声科技、可成科技等供应商陆续公布展望下修或未达展望后,市场纷纷下调预估,投资者目前最担忧的是科技产业的整体放缓,尤其iPhone XR的需求疲弱。他认为,在需求能见度低、零部件去库存料持续下,供应链的生产情况到农历年前可能会维持清淡。 安联中国策略基金经理许廷全也表示,2018年股市不好、P2P平台倒闭等因素,中国消费力受到影响,因此不管是iPhone还是中国本土品牌,短期销售都难以乐观看待。要等到2019年春节后确认下一代手机的新规格后,可能才有切入苹果供应链等手机股的机会。 展望2019年,三镜头、可折叠手机等创新仍是观察人士期待的亮点。广发的蒲得宇称,三镜头会是2019年苹果等高阶手机的主流,预计舜宇光学和大立光因此受惠。东方证券(香港)分析师盛一然也指出, 不过,在摩根士丹利的分析师Charlie Chan看来,上述这些新功能在2019年尚无法扭转行业局面。Chan等人在15日的报告中称,三镜头的采用率有限;此外,5G技术在2019年还不普及——市场预期其在2020年登场——这会伤害2019年的换机需求。 (下称:老回)3年前因“自己购买的三星Galaxy Note 7(下称:Note 7)爆炸”对三星进行起诉,维权两年今日在广州越秀区人民法院一审宣判。 老回于2016年在9月26日购买了三星Note 7手机,可使用不到13个小时就在其家中爆炸。3天后三星宣布可承诺中国用户使用Note7的安全性和可靠性。而期间,不止是老回,其他使用三星Note 7手机的中国用户发生爆炸十余起。与此同时,中国大陆之外的地区,三星已经对因电池爆炸的Note 7进行召回。 上证报讯(记者 金嘉捷)近年来,金融市场推出了一系列创新工具支持PPP项目发展。“目前相关的金融监管部门正在研究基础设施REITs相关的制度和推进方式。”在23日举办的2018第四届中国PPP融资论坛上,上海证券交易所副总经理刘绍统表示,等相关制度出台以后,如果PPP项目资产已经形成,拥有PPP项目或者是这种基础设施所有权的一方,可以通过转移PPP这一基础设施及其它的收益权来开展基础设施的REITs业务。 他并强调,这种REITs业务的开展,不能减轻项目实施单位开展基础设施的运营和维护的责任,要保证提供的公共服务的质量、可持续性和稳定性。 在他看来,金融市场,特别是资本市场的参与,能够为PPP的规范发展和风险防范提供相应的保障。其一是在金融机构和投资者选择项目时,一定是考察选择合法合规和规范运作的PPP项目。因此通过金融机构和投资者来做出的选择,是可以促进PPP项目实施的规范化,来防范PPP市场的风险。 其二,金融市场、资本市场的信息披露有利于强化投资者和社会公众对PPP运作的监督。在资本市场上开展相关的金融创新工具的信息披露要求是比较高的,无论是在发行之前还是持续运营期、项目收益的实现以及这一过程中发生的合同变更等方面都要做出相关的披露,这有利于投资者和社会公众加强对PPP项目建设、运营过程中的监督,从而防范PPP项目的风险。 欧元区经济11月继续下行,“火车头”德国出口失速,经济疲软正从制造业传染给服务业。一直宣扬对经济有信心的欧央行,现在进退两难了。 周五,德国联邦统计局数据显示,德国三季度出口环比下降0.9%,进口增长1.3%。这一数据证明了,德国经济三季度出现了三年多来的首次萎缩,是受出口下滑的拖累(11月初公布的德国三季度GDP增速初值,环比下降0.2%)。

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